알고리즘 선택의 객관성 확보
- DW와 CRM프로젝트의 우선순위 조정
- FRONT-CRM과 BACK-CRM 의 우선 순위 조정
- FRONT-CRM의 기능 요구 조건
- 금융 리스크 모델링시 실물 경제 환경 고려의 적정성 확인
- 마이닝 및 금융 리스크 모델 수립 이후 모델 활용 전략, 시스템 및 업무 프로세스 재정비
- CRM 구축 후 현업, 전산 및 통계 전문가로 구성된 유지보수 및 운영 조직체계 구축
이외에도 HW, TOOL 선정과 같은 여러 과정과 절차가 있다. 이상에 열거한 것은 CRM 성공의 기본적이고, 가장 중요한 내용들이다. 일반적으로 CRM은 이제 금융기관 경영의 핵심 경쟁 수단으로써 강요받는 분위기가 조성되고 있다. 당연히 CRM 고유의 많은 내용도, 도입을 검토하는 입장에서는 충분히 연구해야 한다. 마찬가지로 CRM을 컨설팅하는 측에서는 도입하고자 하는 금융 기관의 시장에서의 위치와 영업 상황과 찾아오는 고객군에 대한 특성을 면밀히 검토해야만 성공적인 CRM을 구축할 수 있다. 특히 한국적인 시장 상황, 업무 프로세스 그리고 전산 상황을 면밀히 고려하여 CRM을 구축하는 것이 프로젝트 성공 여부에 큰 영향을 미친다.