장률 전망조정(OECD,‘13.11발표) : 세계경제(4.0→3.6%), 한국경제(4.0→3.8%)
*‘14년 세계공작기계 시장전망 : Oxford Economics(10.2%), Freedoniagroup(9.4%)
- 공작기계 수요측면에서는 내수시장 보다 수출시장의 기여도가 다소 높게 나타나고, 완만한 회복세가 이어질 전망
2) 산업환경 및 경쟁구조에 따른 분석
FTA 체결로 인한 교역조건 개선으로 수출 성장 기대되나, 완만한 환율하락, 신흥국의 성장세 둔화 등의 예상으로 성장폭은 제한적일 것으로 전망. 또한, 비가격 부분 경쟁력 확보를 위한 기술투자, 현지의 서비스망 구축 등의 해결과제도 상존.
출하액 100억원 미만이 전체 업체의 82%를 차지하고 있어, 중소기업의 내부경쟁이 치열하고 산업집중도가 높으나, 자본, 기술집약적인 산업의 특성상 진입장벽이 높아 추가 경쟁기업의 등장가능성은 비교적 낮음
□ 산업매력도 전망
- 기타 기계 및 장비제조업 중소기업건강도지수* 전망
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구 분 2012.09 2013.03 2013.09 2014.03
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경기전반 87.0 91.5 82.4 91.7
생산 87.5 89.8 83.0 90.0
자금조달사정 84.7 86.9 81.0 90.0
원자재조달사정 100.0 100.6 96.2 104.2
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[출처: 한국은행 경제통계시스템, 100이상 전기보다 호전, 100미만 전기보다 악화, 100 보합 수준을 의미]
기계 제조업의 중소기업건강도지수는 가격 안정세인 원자재의 조달사정을 제외하고 '12년부터 전방산업 경기침체에 따른 수주감소와 어려운 자금조달사정에 기인하여 지속적인 악화 추세. 수출의 대부분은 대기업 중심으로 이루어지고 있으며, 중소기업은 수주감소로 인한 유동자금확보의 어려움으로 R&D투자 여력이 부족하여 품질 경쟁력이 하락하는 악순환의 반복
◆ 신용조사가이드
□ 금속 절삭기계 제조업(C29222), 금속 성형기계 제조업(C29223)
① 수주중심의 산업
산업 내 대부분의 중소기업들이 수주 후, 생산이 이루어지는 업종의 특성을 감안하여, 조사 시점에서의 수주현황을 파악하는 것이 가장 중요
선행지수의 특성을 가진 산업특성상 생산 기계의 전방산업(자동차, 반도체 등)에 대한 최근 동향과 향후 투자전망을 파악
② 빠른시장 변화에 대한 적응능력
기계 제조업은 최근 IT기술을 융합한 스마트컨버젼스화가 빠르게 진행되어 기술변화와 시장변화에 빠르게 적응할 수 있는 기술습득여부 파악